Il famoso scienziato Dr. Jekill si accinge, nel cuore della notte, a preparare la sua pozione per la trasformazione. Una porta si apre e sotto il cappuccio si nasconde la doppia personalità del protagonista. Ma la mutazione si rivela un simpatico scherzo di Carnevale. Mascherato da drag queen il dottore balla sulla famosa canzone "Y. M. C. A." dei Village People.